Цинь Ли родился в небольшой деревне Ту, расположенной в царстве Духов. У него была сестра Лин Юни и возлюбленная Хуа Юйсинь. Парень изучал технику Грома и постепенно ему удалось понять Сферу Духов, которая запечатала его память. Ежегодно в округе проходит фестиваль где Луне приносят жертвоприношение. В разгар праздника с неба спустились воины Синюнь. Они намерены сразиться с Цинь.
Жун Хуа - добродетельная дочь влиятельного вождя клана. По велению отца она решает найти могущественную жемчужину, которая, как ей сказали, обладает способностью исцелять и может принести мир в её королевство. Однако путь очень рискованный и полон опасностей. Её спасает от неминуемой гибели На Лань Юэ, молодой воин-ученик из соперничающего клана.
На континенте Цзычуань разгорается конфликт между кланами Цзычуань и Сайжун. Цзычуань Сю, одержав ряд военных побед на границе, возвращается в столицу и приносит в свою страну кратковременный мир. Однако этот исход устраивает не всех: влиятельный дворянин поднимает мятеж. Цзычуань Сю вместе со своими назваными братьями Ди Линем и Сы Илинем подавляют угрозу и возвращают неспокойный Цзычуань к миру.
Хо Линлун, старшая дочь знатного рода, бежит из отчего дома, спасаясь от нежеланного брака. В горной гостинице судьба сводит её с загадочным незнакомцем в чёрном одеянии. Израненный и преследуемый силами добра и зла, он неоднократно приходит ей на выручку, поражая своим боевым мастерством.
Накануне свадьбы Шан Ю, девушки из народа Святых, всех её людей уничтожили по приказу владыки демонов Сы Юаня. Чтобы воскресить свой народ, Шан Ю принимает облик монстра-оленя и проникает в земли демонов. Но, возможно, Сы Юань вовсе не тот, кого она ищет.
Цинь Чжань — активный участник популярной онлайн-игры под названием «Полубоги и полудьяволы». Он играл в неё 10 лет и достиг высокого уровня, но со временем игра ему наскучила. Однажды он перемещается в неё и становится врагом всех фракций.















