7 декабря 1941 года. Императорская армия Японии наносит сокрушительный удар по военно-морской базе США Перл-Харбор.
Сбежав из детского дома, подросток Джо Ябуки попадает в трущобы Токио, где умудряется подраться с алкоголиком Данпэем. Но это не обычный пьяница, в прошлом он был боксёром, у которого была мечта — стать лучшим в Японии. Или даже мире. Данпэй видит в Джо того, кто исполнит его мечту, и предлагает тому стать боксёром.
История мальчика Реми, которого продали музыканту Виталису. Теперь Реми колесит по стране вместе с животными музыканта и дает представления.
Почтальон решает ответить на некоторые часто задаваемые вопросы о Санта-Клаусе и рассказывает о маленьком мальчике Крисе, который был оставлен на пороге дома Крингла, занимающегося изготовлением игрушек. Когда Крис вырос, он захотел доставить игрушки детям Сомбертауна. Но жадный Бургомистр не захотел, чтобы Крис этим занимался.













