Камерный оркестр находится на грани закрытия — мэрия больше не хочет тратить на него деньги из городской казны. В качестве последней надежды на продолжение финансирования в оркестр приглашают всемирно известного виолончелиста. Однако очень быстро выясняется, что его внутренний мир далеко не так блестящ и прекрасен, как его публичный образ. Отношения между участниками оркестра начинают накаляться.
В далёком 1974 году, увидев по телевизору выступление на Евровидении группы ABBA с песней «Waterloo», маленький исландский мальчик Ларс твёрдо решил, что когда-нибудь обязательно там выступит и победит. Много лет спустя Ларс уже немолод, всё ещё живёт с отцом, но свою мечту не оставил и исполняет песни собственного сочинения с подругой детства Сигрит.
Жак - скупой, нелюдимый владелец бара, который служит домом для пестрой компании пьяниц со стажем. Уже едва живой от беспробудного пьянства, Жак встречает Лукаса, бездомного юношу, махнувшего на жизнь рукой. Надеясь сохранить свое наследие и считая Лукаса достойным наследником, он берет его под свое крылышко и воспитывает по законам «клуба алкоголиков»: никаких новых клиентов, никаких...
Группа любителей понаблюдать за китами отправляется на прогулочном судне в открытые воды Исландии. Внезапно происходит трагическое событие, влекущее за собой гибель капитана. На помощь туристам приплывает неизвестная лодка с добрым на вид спасателем, который отвозит группу на старое китобойное судно, где начинается кошмар.
Вернардур любит водку и свою лошадь Джарпур, а вот Генгис с русского рыболовецкого траулера не пьет, но обожает таких лошадей как Джарпур... Джоанне очень нравится проводить время со своей кобылой Родкой, но та влюблена в свободу. Хуан пытается найти Бога в исландских высокогорьях, а его старая лошадь безмерно устала и жаждет лишь покоя. Чем закончатся все эти истории?














