Боги горы Куньлунь возвращают к жизни наследника государства Шан, а тем временем убивший его отец, узурпировавший трон тиран, которого оживила его любовница-демоница, решает уничтожить царство Сицы — родину восставшего против него принца Цзы Фа, где скрывается Цзян Цзыя со Свитком бессмертных. Во главе с молодой женщиной-генералом Дэн Чаньюй на Сицы отправляется огромная армия и четыре...
В 1940 году китайский композитор Сянь Синхай отправляется в Советский Союз, чтобы написать музыку к документальному фильму «Яньань и 8-я армия». Но начало Великой Отечественной войны помешало музыканту вернуться домой, и он осел в Алма-Ате. Там Синхай заводит дружбу с руководителем хора Казахского радио Бахытжаном Байкадамовым.
В начале XX века после крушения династии Цинь Китай погружается в хаос гражданских войн. Множество группировок в различных регионах страны берут власть в свои руки, параллельно враждуя друг с другом. Группа селян из отдалённой деревни объединяется, чтобы дать отпор лидеру жестокой вооружённой банды.