8 лет назад профессор университета Хак-кю из-за скандала переехал из Сеула в небольшой городок. Там он знакомится с молодой девушкой Дог-и, работницей старого парка развлечений. Влюбленность перетекает в бурный роман, но когда Хак-кю получает письмо о восстановлении в университете, он, не задумываясь, покидает Дог-и и возвращается в Сеул. Теперь Хак-кю - популярный писатель.
Чосон, XVII век. Король Кванхэ правил в течение 8 лет. Теперь он подозревает, что кто-то из придворного окружения задумал его отравить. Стремясь защитить себя, король приказывает главному советнику найти двойника, который заменил бы короля на опасном ныне троне. Сыграть короля предстоит легкомысленному шуту Ха-сону, исполняющему непристойные спектакли перед дворянами.
В 1636 году полчища маньчжуров пришли на земли государства Чосон, неся с собой смерть и разорение. Во время нападения на одну из деревень враги взяли в плен Ча-ин, юную сестру лучника Нам-и. Отважный герой решает во чтобы то ни стало отыскать и спасти сестру от незавидной доли рабыни в чужой стране.
После того как Кан Сан-ман решил в очередной раз свести счеты с опостылевшей ему до невозможности жизнью, он вдруг чудесным образом обрёл способность видеть души умерших. Не на шутку перепугавшись, парень отправляется к медиуму с просьбой освободить его от незваных гостей, но тот говорит, что не в человеческих силах отправить призраков восвояси, так как они могут покинуть его только по...