Демон теряет демонические способности, когда судьба сводит его То До-хи — девушкой из богатой семьи. Чтобы вернуть свои силы, он вынужден с ней сотрудничать и заключить брачный контракт.
1998 год. Во время ремонтных работ в заброшенном здании, где восемь лет назад один из постояльцев убил нескольких человек и после повесился, находят замурованный в стену труп. А вскоре проводящая обряд очищения шаманка погибает прямо во время ритуала. Четыре года спустя её сын, исследователь паранормальных явлений, никак не может отпустить смерть матери, поэтому в последний день Лунного Нового...
Маньчжурия, 1920 год. Чтобы получить численное преимущество, корейские партизанские отряды объединяют силы и вступают в двухдневную битву с императорской армией Японии. У противника имеется конница, пушки и пулеметы, а у наших героев — большие ножи, винтовки Мосина и несокрушимая вера в победу.