Известного бизнесмена обвиняют в убийстве любовницы. Завтра выпишут ордер на его арест, а сегодня он встречается с высококлассной адвокатессой, не проигравшей ни одного дела. Но у женщины есть условие — клиент должен быть с ней абсолютно честен.
Молодой потомственный полицейский Чхве Мин-джэ принципиален настолько, что даёт показания против превысившего полномочия коллеги. После этого парень получает предложение отдела внутренних расследований внедриться в команду заслуженного следователя Пак Кан-юна. Тот ставит показатели раскрываемости и задержаний превыше всего, считает, что цель оправдывает средства, и самое подозрительное — живёт...
Китайское министерство госбезопасности засекло контрабандную поставку партии ТТ-33 из Китая в Южную Корею и, чтобы агент наверняка погиб при исполнении, посылает с заданием разыскать получателя новенькую. Девушка прибывает в Корею и из-за череды нелепых случайностей выходит на контакт не со спецагентом, а с частным детективом-неудачником, который ради денег готов взяться за любую работу.