Три северокорейских шпиона из элитного отряда спецназа отправлены в Южную Корею с целью объединения Корей. Эти парни должны жить как нормальные люди в ожидании сигнала руководства. Всем троим приходится жить в бедном районе Сеула. Прошло два года, они уже привыкли к мирной жизни, когда внезапно приходит приказ начать тайную миссию.
Сан-джин, в прошлом перспективный вокалист, вынужден бросить карьеру певца после перенесенной операции на горле. Теперь он работает преподавателем средней школы искусств Кимчхон. Его обычная жизнь с треском рушится, когда местный подросток-гангстер Джан-хо переходит в его школу. Большинство других преподавателей стараются не враждовать с Джан-хо, но Сан-джин не может подавить свою неприязнь к...
Корея под японской оккупацией. Ким Джун-щик мечтал стать следующим Сон Ги-джоном (корейский марафонец, который выиграл олимпийское золото в период японского колониального господства), чтобы соперничать с лучшим японским чемпионом Хасэга Тацуо. Джун-щик не хотел идти на войну, а Тацуо был горд служить своей стране. Оба были вынуждены вступить в армию.