Во время перевозки опасных преступников тюремный автобус подвергся нападению, перевернулся, и заключённые сбежали. Самые опасные из них до сих пор не пойманы, поэтому полицейский детектив на пенсии, несколько лет назад руководивший спецподразделением, по такому поводу снова возвращается в строй, ведь он считает, что бороться со злом надо его же методами.
В 1986 году в провинциальном городе Хвасон две местные женщины были убиты одним и тем же извращённым способом. Детектив Пак Ту-ман и его помощник Чо Ён-гу со всем возможным рвением пытаются найти убийцу. Точнее — заставить признаться в содеянном любого подозреваемого, и делают это самыми жестокими методами.
Ли Бён-гу пять лет ухаживает за матерью, лежащей в коме, и пытается выяснить причины её состояния. В процессе он решает, что раскрыл заговор инопланетян, направленный на истребление жизни на Земле. За несколько часов до лунного затмения, после которого события примут необратимый характер, он должен встретиться с принцем Андромеды, добравшись до него через его земных агентов, во главе которых -...