Ким Хёк — босс пусанской мафии. Ли Ён-чхун — его близкий друг и заместитель. Несмотря на сладкую жизнь, босса преследуют воспоминания, как он оставил своего младшего брата Чхоля и мать во время побега из Северной Кореи. Мать была избита до смерти, а Чхоль теперь сидит в северокорейской тюрьме.
Китай, XIV век. В то время Поднебесной правили монголы, и Китай раздирали междоусобные войны. Именно тогда и появились таинственные непобедимые летающие воины. Они в совершенстве владели боевыми искусствами, умели красиво убивать и красиво умирать. И они беспрекословно подчинялись своему мрачному предводителю Чахалангу.