Пастор небольшого протестантского прихода узнаёт, что жена ему изменяет, и что повышение, на которое он рассчитывал, скорее всего ждёт наследника главы церкви. Когда внезапно пропадает его маленький сын, мужчина получает божественное откровение, что к этому причастен его новый прихожанин — в прошлом осуждённый за преступления сексуального характера.
Наёмная убийца Пок-сун считается одной из лучших в этом деле, и она дорожит своей профессиональной репутацией, но последнее время женщину больше беспокоит, что дочь-подросток стала от неё отдаляться. Пок-сун изо всех сил старается быть хорошей матерью и пытается найти баланс между работой и воспитанием ребёнка, но скрывать от дочери сферу своей деятельности ей становится всё труднее.
Пытаясь выслужиться и вернуться на прежнюю должность, проигравший громкое дело сеульский прокурор Хан Джи-хун отправляется в китайский Шэньян, чтобы составить для корейского ЦРУ отчёт о работе действующей там группы агентов. Сразу же после прибытия принципиальный прокурор оказывается в эпицентре перестрелки и вскоре выясняет, что разведки разных стран пытаются заполучить северокорейского...
Романтические истории нескольких пар.