Полиглот начинает работать переводчиком у популярной актрисы.
После внезапного исчезновения младшей сестры Со Джу-ён переезжает в её квартиру и пытается разобраться в случившемся. В доме происходит много подозрительного: девушка начинает слышать странный шум, который сводил с ума и сестру; председатель совета жильцов что-то скрывает; а сосед из квартиры снизу в уверенности, что это шумит Джу-ён, угрожает расправой.
1970-е, прибрежный городок Кунчхон. Решив поднимать со дна нелегальные грузы, группа ныряльщиц вскоре привлекает внимание начальника местной таможни. Тот устраивает облаву, во время которой происходит ужасный несчастный случай, пойманные девушки получают сроки, и только Чо Чхун-джа умудряется сбежать.
Немного выпив после пресс-конференции по поводу своего нового фильма, популярный актёр Хван Джон-мин возвращался домой, но в тёмном переулке на него напали с электрошокером и затолкали в фургон. Мужчина приходит в себя связанным, видит рядом ещё одну похищенную, о которой накануне читал в интернете, и, несмотря на обещание главаря бандитов освободить после получения выкупа, понимает, что живым...
Шесть лет назад на игровой площадке Чон-ён потеряла маленького сына. Все эти годы ни она, ни её муж не прекращали поиски, по очереди объезжая окрестные населённые пункты. Однажды Чон-ён получает сообщение, что в одной рыбацкой деревушке живёт мальчик, очень похожий на её пропавшего сына.
Симпатичный парень, мать которого была кисэн, становится первым кисэн мужского пола в Чосоне. Он знакомится с девушкой, чьи прогрессивные взгляды не находят понимания в обществе.
Весной 1978 года Хён-су переводится в школу Чонмун в Каннаме. Эта школа печально известна тем, что здесь преподаватели применяют серьезные телесные наказания к ученикам. Также в школе идет борьба за власть между школьными бандами. Однажды, играя в баскетбол с одноклассниками, Хён-су приносит своей команде победу. Благодаря этому он начинает общаться с У-щиком — лидером банды.