Он — бывший чемпион Китая по боевым искусствам, много выстрадавший в коммунистических застенках, где, имея много времени, довел свое искусство до совершенства. Мастер Чу. Она — его невестка, белая американка, писательница, истеричка, Марта. Свекор не говорит по-английски, слушает пронзительную китайскую оперу и мешает Марте писать.
Глория Тэтлок и Глендон Уэйси идут по опасной дорожке, ведущей к «Цветам Фарадея» - колоссальной партии ворованного опиума, потерянного в смертельных закоулках Шанхая 1938 года. Глория - невинная миссионерка, хочет найти опиум, чтобы облегчить страдания раненных на китайско-японской войне. Глендон, торговец и авантюрист, очень хочет убраться из Шанхая, пока еще цел.