Полицейский под прикрытием Ли Джа-сон внедрён в ряды корейской мафии и уже не первый год поднимается по криминальной карьерной лестнице. После смерти босса у клана остаются два наследника, и один из них — Чон Чхон, у которого Джа-сон ходит в команде вторым номером. Перед полицейским возникает дилемма: вернуться в органы и дальше работать на своего не самого приятного в общении начальника, либо...
Уголовный авторитет завязал с преступным прошлым, открыл небольшой ресторанчик и посещает уроки кулинарного мастерства. На одном из таких занятий он знакомится с красивой 20-летней девушкой, и вскоре между ними намечаются незамысловатые романтические отношения. Но длится это недолго.
1988 год. Обыкновенный и ничем непримечательный бизнесмен О Дэ-cу в день трёхлетия дочери по пути домой напивается, начинает хулиганить и закономерно попадает в полицейский участок. Из участка его под своё поручительство забирает друг детства. Пока тот звонит жене незадачливого пьяницы, О Дэ-су пропадает. Неизвестные похищают его и помещают в комнату без окон на 15 лет.
Два молодых раздолбая выбивают долги из неплательщиков для большого дяди. Один — боксер, другой — хлыщ и мошенник, один периодически вытирает кровь с лица, другой постоянно бегает от кредиторов и клянчит деньги у матери. На одном треники, майка и шлепанцы, на другом — ладно сидящие костюмы и дорогая обувь, один ценит дружбу выше всего, другой использует обстоятельства.