Выйдя после 10-летней отсидки, бывший киллер Су-хёк узнаёт, что у него есть дочь. Мужчина решает обрубить все свои прежние связи и начать жизнь законопослушного гражданина, но его бывший босс, теперь руководящий корпорацией, не согласен так просто отпускать ценного кадра и велит своему подчинённому присматривать за ним.
Дерзкая Хе-ён постоянно попадает в неприятности. Она живет с отцом, младшим братом и сестрой. Однажды отец попадает в аварию и оказывается в больнице, а семейный ресторан переходит к новым владельцам. Не надеясь на полицию, Хе-ён решает сама разобраться в произошедшем.
1592 год. Японские войска вторгаются в Чосон. Крепости Пусан и Тоннэгу сожжены, правительственная армия побеждена и рассеяна. Король Сонджо бросает столицу и бежит на север просить подкрепления у китайского императора, оставив престол на попечение 16-летнего принца Кванхэгуна. По приказу отца новоявленный правитель должен добраться до города Канге и встретиться там с генералом, чтобы собрать...
Двое мужчин из разных времён начинают видеть друг друга во сне. Школьный учитель из 1983 года встречается со своей любимой, полицейский из 2015 года знакомится с девушкой — точной копией возлюбленной учителя. Мужчины видят повседневную жизнь и окружение друг друга, а в одном из снов девушка становится жертвой убийства.
Девушку-полицейского Ён-нам перевели в сельскую местность. На прежнем месте работы был скандал, и начальство убрало неугодную с глаз долой и подальше от проблем. Но в тихом городишке черти водятся, и полицейская встречает девочку-подростка, которую бьёт отчим. Ён-нам делает всё возможное, чтобы оградить ребёнка от насилия.