1930-е. Мир в хаосе, Корейский полуостров захвачен японскими империалистами. Множество корейцев, спасаясь от оккупантов, стекается в Маньчжурию — обширные земли лошадей и степей, граничащие с их родиной и Китаем, где некоторые неминуемо становятся бандитами. Вор Юн Тхэ-гу грабит поезд, и у него в руках оказывается карта сокровищ династии Цин, спрятанных где-то в Маньчжурии.
Пак Пон-щик, любимое хобби которого танцы, внезапно привлекает внимание главы полицейского отдела. Женщину-детектива Ён-хва просят начать расследование, чтобы поместить Пон-щика за решетку. Однако, как только Ён-хва узнает больше о своём подопечном, она забывает о задании и просит, чтобы он научил её танцевать.