Дирижёр Сон-джин неожиданно получает видеопослание от своей невесты и ведущей виолончелистки, что она отправляется развеяться в Берлин. Пока от девушки нет вестей, руководство филармонии вынуждено искать замену. На прослушивание приходит бывшая однокурсница пропавшей, с которой Сон-джин находит общий язык и вскоре начинает встречаться.
Когда Кым-хва была ещё в утробе матери, рядом с ней рос демон. Они появились на свет, мать скончалась, а родня не стала убивать уродца, решив, что тот умрёт сам. Но существо продолжило жить, отец, не выдержав позора, повесился, и теперь оставшееся семейство, таская демона с собой, вынуждено часто переезжать.