Полиция с ног сбилась, разыскивая банду садистов, которая снимает ролики для любителей снаффа. Получив наводку и преследуя главаря, вместе с ним бесследно пропадает детектив Чхве Джэ-хван, а месяц спустя оба обнаруживаются в попавшем в аварию автомобиле. Пришедший в себя преступник желает говорить только с детективом Ким Мин-соном и заявляет, что по какой-то неведомой причине они поменялись...
Молодой потомственный полицейский Чхве Мин-джэ принципиален настолько, что даёт показания против превысившего полномочия коллеги. После этого парень получает предложение отдела внутренних расследований внедриться в команду заслуженного следователя Пак Кан-юна. Тот ставит показатели раскрываемости и задержаний превыше всего, считает, что цель оправдывает средства, и самое подозрительное — живёт...
Во время Корейской войны в лагере для военнопленных Кодже северокорейцы разделились на две большие группы: те, кто согласен перейти на сторону Юга, и те, кто остаётся верен идеям чучхе. Чтобы не ударить в грязь лицом перед иностранными журналистами, комендант лагеря обязывает американского солдата Джексона организовать кружок танцев и заманить туда самого активного сторонника Севера — пленного...