1983 год. После попытки покушения на южнокорейского президента во время визита в Вашингтон руководители внутреннего и внешнего отделов разведки получают задание вычислить в своих рядах северокорейского шпиона. Каждый начинает подозревать другого.
2005 год. Криминальный босс провинциального города Чхонан Чан Дон-су подвергается нападению серийного убийцы и оказывается единственной выжившей жертвой. Репутация подмочена, единственный способ восстановить авторитет в глазах братвы — найти нападавшего и отомстить. Местный детектив Чон Тхэ-сок всей своей полицейской душой ненавидит организованную преступность, но ему приходится объединить...
Курьер Ки-су жить не может без скорости и гоняет на мотоцикле как сумасшедший. Он никогда не опаздывает, поэтому ему поручают самые срочные заказы. Однажды он получает вызов от певицы Аром, которая опаздывает на прямой эфир, и берётся доставить неудачливую артистку в срок. Ки-су и его звездная заказчица садятся на мотоцикл, но тут раздается звонок мобильного — неизвестный сообщает гонщику, что...