Бывают дни, когда все идет не так. В один из таких дней примерный семьянин Пак Ман-су лишился всего, что любил и к чему привык - жены и работы. В этот же вечер его забирают в полицейский участок за нарушение общественного порядка. Там он знакомится с Ян Чхоль-гоном, который имеет совершенно другие жизненные принципы - никаких правил, живи, как нравится.
Два клоуна, живущие во времена династии Чосон, арестованы за то, что показывали сатирическое представление, которое высмеивало короля. Их привозят в королевский дворец и собираются казнить, но шутам дается шанс спастись, если они смогут рассмешить короля. Кон-гиль завоёвывает сердце короля своей необычайной женской красотой, чем вызывает ревность королевы.
1974 год, война во Вьетнаме. Отряд спецназовцев, посланный на задание в самое сердце джунглей, пропадает без вести. Через полгода на военной базе радист ловит позывные этой группы и просьбу о помощи. Командование собирает отряд из десяти профессионалов и забрасывает их в джунгли. Цель коммандос — найти пропавших коллег и выяснить, что с ними произошло.