1592 год. Японские войска вторгаются в Чосон. Крепости Пусан и Тоннэгу сожжены, правительственная армия побеждена и рассеяна. Король Сонджо бросает столицу и бежит на север просить подкрепления у китайского императора, оставив престол на попечение 16-летнего принца Кванхэгуна. По приказу отца новоявленный правитель должен добраться до города Канге и встретиться там с генералом, чтобы собрать...
Ту-ён — популярный молодой спортсмен. Мастер дзюдо, гордость нации. Во время очередных соревнований с ним случается несчастье — неудачное падение, и парень слепнет. Его старший брат Ту-щик использует инвалидность брата как предлог, чтобы досрочно выйти из тюрьмы. В итоге бывший зек Ту-щик появится однажды на пороге братишки-спортсмена, чтобы сообщить ему радостную новость — теперь они будут...
Девушка встречает загадочного небесного почтальона, который доставляет письма людей, потерявших близких и родных, прямо на Небеса. Он не может вернуться на Небеса, так как у него есть незавершенные дела, и одна из причин — эта самая девушка, которая никак не может смириться со смертью возлюбленного.
Жизнь сельских жителей переворачивается с ног на голову, когда к ним с неба падает сбитый американский летчик. А спустя некоторое время в деревню вторгаются солдаты Северной и Южной Корей.