Пытаясь выслужиться и вернуться на прежнюю должность, проигравший громкое дело сеульский прокурор Хан Джи-хун отправляется в китайский Шэньян, чтобы составить для корейского ЦРУ отчёт о работе действующей там группы агентов. Сразу же после прибытия принципиальный прокурор оказывается в эпицентре перестрелки и вскоре выясняет, что разведки разных стран пытаются заполучить северокорейского...
Беспринципный полицейский Чо Пиль-хо не гнушается грязными способами заработка — берёт взятки и даже работает в паре с грабителем. А когда к нему вплотную подбираются детективы из отдела внутренних расследований, Пиль-хо вынуждает своего криминального напарника обчистить полицейский склад вещдоков. Но во время ограбления происходит мощный взрыв и пожар — грабитель погибает, а сам Пиль-хо...
Дочь Хэ-гвана пропала 10 лет назад. Всё это время он не перестаёт её искать и надеяться. Все говорят ему, что она погибла при пожаре на станции метро, но упрямый отец отказывается верить и продолжает поиски. Однажды Хэ-гвану поступает звонок, что его дочь видели на острове, и мужчина немедленно туда отправляется. В это же время в море рядом с островом падает американский спутник.