Когда Кым-хва была ещё в утробе матери, рядом с ней рос демон. Они появились на свет, мать скончалась, а родня не стала убивать уродца, решив, что тот умрёт сам. Но существо продолжило жить, отец, не выдержав позора, повесился, и теперь оставшееся семейство, таская демона с собой, вынуждено часто переезжать.
Большой любитель цветастых бомберов бандит Ён-ги не привык стесняться и следить за манерами. За ним значится высокий пост в строительной компании, которую они с корешами основали несколько лет назад. Адвокат высшей категории Чан-су прикован к инвалидному креслу, уже одной ногой находится в могиле, и его скучные дни похожи один на другой.
Лейтенант Чон Джэ-гон идет по следу подозреваемого в убийстве Пак Чун-гиля. Он знает, что тот рано или поздно вступит в контакт со своей любовницей Ким Хе-гён, которая работает мадам в баре. Джэ-гон под видом бывшего одногруппника Чун-гиля устраивается работать в тот же бар и постепенно втирается в доверие к Хе-гён.
Чун-сок и Тон-су были друзьями с детства. Но судьба распорядилась так, что они стали членами двух враждующих бандитских группировок. Тон-су жестоко убивают и обставляют дело так, будто заказчиком убийства был Чун-сок, который берет на себя вину за смерть друга, потому что считает, что мог предотвратить убийство. Его приговаривают к 18 годам тюрьмы.