1983 год. После попытки покушения на южнокорейского президента во время визита в Вашингтон руководители внутреннего и внешнего отделов разведки получают задание вычислить в своих рядах северокорейского шпиона. Каждый начинает подозревать другого.
Молодой потомственный полицейский Чхве Мин-джэ принципиален настолько, что даёт показания против превысившего полномочия коллеги. После этого парень получает предложение отдела внутренних расследований внедриться в команду заслуженного следователя Пак Кан-юна. Тот ставит показатели раскрываемости и задержаний превыше всего, считает, что цель оправдывает средства, и самое подозрительное — живёт...
Хан Джа-ён недавно рассталась с парнем, который встречался с ней несмотря на наличие невесты. Девушка решает, что хватит с неё эмоциональной зависимости, и решает завести отношения только для секса. Главный редактор теряющего популярность журнала даёт задание журналисту Пак У-ри написать колонку про секс и тем самым привлечь новых читателей.