В возрасте семи лет оставшись без родителей, Чон Джи-ан отправилась жить к родному дяде. 14 лет спустя, после его странного самоубийства, девушка понимает, что дядя многое не договаривал, когда на неё начинают охоту профессиональные киллеры
Бандит Тхэ-гу отклоняет предложение босса конкурирующей преступной группировки перейти на их сторону, и вскоре в аварии погибают его сестра и маленькая племянница. Парень вершит возмездие — теперь война между кланами неизбежна, и Тхэ-гу по приказу своего босса отправляется залечь на дно на острове Чеджу.
Когда-то сбежавший из Северной Кореи Щим Док-су теперь владеет домом в квартале Аридон. Целыми днями этот вредный дедок ворчит на постояльцев, а улыбается только милой хозяйке закусочной. Однажды на берегу реки находят труп местного пьяницы, а потом ещё один — старенький жилец умер во сне. По крайней мере, полиция так считает, но не бывший полицейский детектив, к которому Док-су заходит...