Гонконг, 1980-е. Украв у обманувших его бандитов мешок с, как он думал, деньгами, нелегальный мигрант Чань спасается от них бегством и забегает в город-крепость Коулун — квартал плотной застройки, который живёт по своим законам. Там он пытается продать оказавшиеся в мешке наркотики и «знакомится» с местной бандой.
Команда инспектора Винга почти полностью уничтожена в неравной схватке с гангстерами. Чудом оставшийся в живых полицейский винит себя в смерти друзей и начинает искать забвение в алкоголе. Новый напарник инспектора, молодой офицер помогает Вингу вернуться к жизни. Вместе они бросают вызов мафии Гонконга и вступают на путь мести, чтобы наказать убийц своих товарищей.